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涂料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹
涂料行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)包括樹脂、溶劑、顏填料和助劑等化工原材料制造業(yè)，而樹脂、溶劑等化工原材料的上游是石油化工行業(yè)。涂料行業(yè)的下游主要是建筑、家具、汽車、家電等生產(chǎn)企業(yè)及家庭裝修市場。
上游原材料對行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在兩個方面：一是產(chǎn)量規(guī)模的穩(wěn)定性影響著涂料行業(yè)原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性;二是原材料的價格影響著涂料的生產(chǎn)成本。下游產(chǎn)品市場對于涂料行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在涂料的市場規(guī)模和發(fā)展趨勢上。
中國涂料產(chǎn)量已突破2400萬噸
我國涂料產(chǎn)量與開工率近年回升，市場發(fā)展?jié)摿Υ蟆墓⿷?yīng)來看，2014-2019年，中國涂料行業(yè)產(chǎn)量逐年上漲，2019年產(chǎn)量已達(dá)到2438.8萬噸，較2018年小幅上升，同比增長2.60%;年均復(fù)合增長率為9.27%。
中國涂料行業(yè)市場競爭格局
涂料行業(yè)參與市場競爭的企業(yè)眾多，行業(yè)競爭較為激烈。在充分的市場競爭下，行業(yè)市場份額逐漸向知名品牌企業(yè)集中，并呈現(xiàn)出較為明顯的梯隊層次。
第一梯隊企業(yè)：全線覆蓋涂料行業(yè)產(chǎn)品，在功能涂料和特種涂料領(lǐng)域具有一定強(qiáng)勢的領(lǐng)先地位，如PPG、宣偉、立邦、阿克蘇諾貝爾等跨國涂料集團(tuán)。
第二梯隊企業(yè)：在涂料行業(yè)的部分細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，如嘉寶莉、三棵樹、亞士創(chuàng)能、華潤涂料、東方雨虹等企業(yè)，其中三棵樹的墻面涂料具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，其于2020年躋身全球涂料上市公司市值全球排行榜10強(qiáng)。
第三梯隊企業(yè)：通過生產(chǎn)低質(zhì)量低價格的產(chǎn)品來獲取利潤，在技術(shù)實力、生產(chǎn)規(guī)模、研發(fā)等方面均處于劣勢，競爭力較弱;大量的國內(nèi)小型涂料生產(chǎn)企業(yè)處于第三梯隊。
中國本土涂料上市企業(yè)業(yè)績情況
2020年上半年，中國本土涂料上市企業(yè)中，東方雨虹營業(yè)收入最高，達(dá)到了87.83億元，遙遙領(lǐng)先于其他企業(yè);其次是科順股份和三棵樹，營業(yè)收入分別為26.59億元和25.95億元。
2020年上半年中國本土涂料上市企業(yè)營收Top5中，科順股份營業(yè)收入同比增幅最大，達(dá)到了34.70%;而中國電研卻實現(xiàn)負(fù)增長，上半年營業(yè)收入為10.86億元，同比下降21.76%。
2020年上半年，涂料上市企業(yè)凈利潤走勢與營業(yè)收入基本保持一致，前三名分別是東方雨虹、科順股份和中國電研，凈利潤依次為10.97億元、2.90億元和1.29億元。亞士創(chuàng)能上半年實現(xiàn)凈利潤1.11億元排名第四，飛凱材料上半年實現(xiàn)凈利潤1.10億元，略微超過三棵樹的1.09億元，排名第五。
中國涂料行業(yè)趨勢分析
《中國涂料行業(yè)“十三五”規(guī)劃》指出，受益于工業(yè)和民用兩方面的需求拉動，“十三五”期間，全行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量保持穩(wěn)步增長，總產(chǎn)值年均增長底線6.5%左右。到2023年，涂料行業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計增長到6900億元左右;產(chǎn)量按年均5%增長計算，到2020年，涂料行業(yè)總產(chǎn)量預(yù)計增長到2700萬噸左右。前瞻考慮到2019年中國涂料產(chǎn)量增速僅有2.60%，并且2020年受新冠狀病毒肺炎疫情持續(xù)影響之下，工廠開工率受到較大影響，預(yù)計2020年全年涂料產(chǎn)量將下滑至2300萬噸左右。未來中國涂料產(chǎn)量將以2.6%的復(fù)合增長率增長，到2025年，全國涂料產(chǎn)量將接近2700萬噸。
以上數(shù)據(jù)及分析來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國涂料行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。
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