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把脈行業(yè)走勢:雙輪驅(qū)動打開工業(yè)廢水行業(yè)新藍海
(時間:2018-10-25 10:31:31)

   據(jù)國家統(tǒng)計局披露,2010年后我國工業(yè)用水量、工業(yè)廢水處理總量呈平緩下降趨勢。2015年工業(yè)用水量1335億噸,工業(yè)廢水處理量為445億噸,披露總量的下降使工業(yè)廢水治理市場看似飽和。而工業(yè)企業(yè)偷排漏排的廢水不可估量,導致實際工業(yè)廢水處理量被低估。我們發(fā)現(xiàn),中國平均工業(yè)廢水產(chǎn)生率為37%,顯著低于韓國的71%。  
   工程建設(shè)市場需求有限,運營服務市場迎來新發(fā)展  
   我國工業(yè)水處理市場主要分為工程建設(shè)板塊和運營服務板塊。我們認為現(xiàn)產(chǎn)能充足,工程建設(shè)市場未來增長有限。2015年工業(yè)廢水治理設(shè)施治理能力902.65億噸,2011-2015年間工業(yè)廢水產(chǎn)能利用率為49-54%,產(chǎn)能充足。環(huán)保督察的趨嚴和下游工業(yè)企業(yè)盈利的轉(zhuǎn)好能推動潛在總量市場上行,必能提高產(chǎn)能利用率。  
   對于運營市場,我們發(fā)現(xiàn)排入第三方污水處理廠的廢水由2012年的48.3億噸上升至2015年54.9億噸,CAGR為4.4%,環(huán)保督察和第三方治理模式有望打開運營市場規(guī)模。此外,環(huán)保部頒布的《關(guān)于環(huán)境污染第三方治理的實施意見》、《工業(yè)集聚區(qū)水污染治理任務推進方案》等政策也進一步推動“第三方運營+工業(yè)園區(qū)”模式發(fā)展,為運營公司帶來向上空間。  
   雙管齊下,催生廣闊工業(yè)廢水市場  
   環(huán)保督察趨嚴,企業(yè)必須治理污染。2015年7月中央印發(fā)《環(huán)境保護督察方案》,中央分 4 批對各省市黨委、政府開展環(huán)保督察工作,實現(xiàn)全覆蓋。其執(zhí)法力度逐步趨嚴,罰款從第一批的1.98億元上升到第四批的4.66億元,極大得增加了環(huán)境違法的成本,廢水處理市場迎來行業(yè)春天。  
   下游工業(yè)企業(yè)盈利轉(zhuǎn)好,企業(yè)有錢治理污染。供給側(cè)改革去產(chǎn)能效果初顯,中小工業(yè)企業(yè)關(guān)停,產(chǎn)品價格回升,2017年12月鋼鐵、化工、造紙行業(yè)利潤同比增長177%、41%、39%,企業(yè)盈利轉(zhuǎn)好,治理意愿更強。     
   行業(yè)格局小而散,細分領(lǐng)域孕育龍頭  
   國家披露的工業(yè)行業(yè)多達42個,其中30余個工業(yè)行業(yè)的廢水規(guī)模小于總量的5%,行業(yè)格局天然分散。各行業(yè)工業(yè)廢水成分復雜不一,處理難以“一刀切”。在此行業(yè)格局下,我們首選有一定體量的、以運營業(yè)務為主的、具有技術(shù)優(yōu)勢、下游行業(yè)需求量大的企業(yè)。  
   1、環(huán)保投資增長空間巨大,工業(yè)污水一馬當先  
   1.1環(huán)保細分行業(yè)眾多,環(huán)境投資額處低位  
   按照處理的污染物的形態(tài)不同,環(huán)保行業(yè)可以分為水處理、固廢、大氣以及監(jiān)測領(lǐng)域,水處理包括污水處理廠、河道治理、工業(yè)污水等,固廢的子行業(yè)包括垃圾焚燒發(fā)電、垃圾填埋、危廢、土壤等,大氣主要包括火電以及非電領(lǐng)域的脫硫脫硝治理。而從污染物的來源來看,主要可以分為市政環(huán)保和工業(yè)環(huán)保,市政環(huán)保主要是政府付費,而工業(yè)環(huán)保是工商企業(yè)付費,由于工業(yè)污染物含量復雜,工業(yè)環(huán)保的技術(shù)難度相比市政環(huán)保要高。  
   從環(huán)保領(lǐng)域投資額來看,我國目前環(huán)保投資尚有很大空間。對標發(fā)達國家,目前我國環(huán)保領(lǐng)域投資額處于地位。國2016年我國的環(huán)保領(lǐng)域投資額為9219.8億,占GDP的比重為1.24%,環(huán)保行業(yè)市場空間巨大,過去幾年增速有所放緩,但是隨著未來國家對環(huán)保的重視,環(huán)保領(lǐng)域投資額有望進一步提升。  
   根據(jù)國際經(jīng)驗,當治理環(huán)境污染的投資占GDP 的比例達 1%~1.5%時,可控制環(huán)境惡化的趨勢,當該比例達到 2%~3%時,環(huán)境質(zhì)量可有所改善。發(fā)達國家在20世紀 70年代環(huán)境保護投資占GDP的比例已達2%,目前我國環(huán)境治理投資額處于低位。《全國城市生態(tài)保護與建設(shè)規(guī)劃》(2015-2020年)提出,到2020 年,我國環(huán)保投資占GDP 的比例不低于3.5%,環(huán)保投資仍有很大提升空間。  
   1.2工業(yè)廢水處理流程復雜,涉及范圍廣  
   工業(yè)廢水是工業(yè)污染物的重要組成。工業(yè)廢水一般指工業(yè)生產(chǎn)過程中排放的廢水和廢液,涵蓋污水、工藝用水、冷卻水等環(huán)節(jié)。與城鎮(zhèn)污水不同,工業(yè)污水因其污染物濃度高、種類多、成分復雜及難處理等特點,對人類和生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生巨大威脅。一般來講,工業(yè)廢水需經(jīng)處理達標后方可排入城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)或環(huán)境中。  
   水處理領(lǐng)域涉及的范圍十分廣泛,根據(jù)企業(yè)所提供的產(chǎn)品或服務的不同,大致可以將其劃分為藥劑生產(chǎn)、設(shè)備制造、設(shè)備集成、系統(tǒng)設(shè)計、工程施工、運營管理以及解決方案與技術(shù)服務等幾種。其中,系統(tǒng)設(shè)計、設(shè)備制造、設(shè)備集成、工程施工等企業(yè)主要面向水處理系統(tǒng)建設(shè)階段提供產(chǎn)品或服務,而藥劑生產(chǎn)、運營管理、解決方案與技術(shù)服務等企業(yè)則主要面向水處理系統(tǒng)運營階段提供產(chǎn)品或服務。  
   2、工業(yè)廢水有巨大的潛在市場空間  
   2.1總量穩(wěn)中有降,工業(yè)廢水市場看似飽和  
   我國工業(yè)用水量、工業(yè)廢水處理總量計排放總量自2010年后均呈平緩下降趨勢。其中,2015年工業(yè)用水量1335億噸,工業(yè)廢水處理量為445億噸,我們認為工業(yè)水數(shù)據(jù)的逐年下降主要是由于國家噸水工業(yè)增加值的提高。  
   雖然廢水排放量在減少,我國工業(yè)廢水治理仍面臨著巨大考驗。制約我國工業(yè)環(huán)保發(fā)展的主要矛盾在于企業(yè)利益與環(huán)境利益相沖突,為節(jié)約成本,工業(yè)企業(yè)偷排漏排屢見不鮮。一方面,我國地域經(jīng)濟發(fā)展不均導致部分地區(qū)管網(wǎng)鋪設(shè)不全,產(chǎn)生漏排現(xiàn)象;另一方面,環(huán)保監(jiān)管不嚴、政府執(zhí)法難度大、企業(yè)誠信導致偷排時有發(fā)生。“水十條”、環(huán)境督察、環(huán)保稅相繼提出以對工業(yè)企業(yè)進行強制約束,倒逼企業(yè)重視環(huán)保,落實治理。總體來講,我國在工業(yè)廢水治理上仍然任重道遠。  
   2.2 偷排漏排屢見,工業(yè)廢水市場規(guī)模或被低估  
   國家統(tǒng)計局披露的數(shù)據(jù)中,工業(yè)廢水處理量這一數(shù)據(jù)理論上能直接反應工業(yè)廢水市場的興衰。工業(yè)廢水處理量是指進行了污水處理的工業(yè)廢水量。一般來講,清潔的工業(yè)用水經(jīng)過工業(yè)生產(chǎn)過程后,部分將成為具有污染性的工業(yè)廢水,其經(jīng)污水處理過程達標后方能排放。  
   我國工業(yè)廢水產(chǎn)生量較大的行業(yè)主要為黑色金屬冶煉、化學品制備、煤炭礦采業(yè)、紡織業(yè)等,這些行業(yè)的利潤率普遍較低,而達標處理工業(yè)廢水需耗費企業(yè)較高經(jīng)濟成本,因此在廢水處理量方面可能存在漏報、少報情況。中小企業(yè)為降低治理成本而偷排漏排,相當一部分的工業(yè)廢水直接被偷排到環(huán)境中,而未真正進入污水處理階段。因此我們認為,目前我國披露的“工業(yè)廢水處理量”這一數(shù)據(jù)是偏小的,換言之,加上了偷排漏排的廢水體量,才是我國實際的工業(yè)廢水市場規(guī)模,而這一數(shù)據(jù)目前被低估。  
   由于偷排漏排廢水的具體數(shù)據(jù)我們難以測算,因此我們采用國際對標法來側(cè)面證明我們認為工業(yè)廢水市場規(guī)模被低估的觀點:  
   2006-2015年,我國的廢水產(chǎn)生率(=工業(yè)廢水處理量/工業(yè)用水量)在33-41%之間,平均為~37%。2015年我國廢水產(chǎn)生率為33%,也就是工業(yè)企業(yè)每使用100噸清潔水,將產(chǎn)生約33噸需處理工業(yè)廢水。對標其他國家的廢水產(chǎn)生率,我們推測工業(yè)廢水產(chǎn)生率存在偏低的可能。目前國外主要發(fā)達國家的工業(yè)廢水數(shù)據(jù)較為匱乏,因此我們選取了數(shù)據(jù)較全的韓國進行對標,用以推測我國工業(yè)廢水的實際待處理量。  
   韓國工業(yè)用水量基本呈逐年下降趨勢,工業(yè)廢水產(chǎn)生量一直處于相對穩(wěn)定階段。綜合OECD統(tǒng)計部及世界銀行披露的數(shù)據(jù),我們測算出2010-2014年韓國平均工業(yè)廢水產(chǎn)生率為71%,幾乎是我國2015年工業(yè)廢水產(chǎn)生率的2倍。我國工業(yè)廢水的為黑色金屬冶煉業(yè),其中60%的工業(yè)水用于冷卻處理,水回用率較高,因此我國平均廢水產(chǎn)生率應略低于韓國。為簡化估算過程,我們假設(shè)韓國的平均工業(yè)廢水產(chǎn)生率為我國工業(yè)廢水產(chǎn)生率,以此測算出最大實際需處理廢水量應為1335*71%=948億噸,約為2015年披露445億噸的兩倍有余,按2015年各行業(yè)噸水平均運行費用1.54噸/元計算,市場規(guī)模將達到1233億元。  
   2.3 工程建設(shè)市場需求有限,運營市場迎來新發(fā)展  
   工業(yè)廢水市場主要分為工程建設(shè)市場和運營服務市場。基于廢水總量被低估的情況下,哪個細分市場更為收益?我們認為,工程建設(shè)市場的增長空間有限,而第三方運營市場規(guī)模具有上升空間。  
   2011年來,我國工業(yè)水治理產(chǎn)能利用率穩(wěn)定在50%左右。其中2015年工業(yè)廢水治理設(shè)施治理產(chǎn)能為902.65 億噸,即使我們用前文的韓國廢水產(chǎn)生率來計算我國最大實際產(chǎn)生廢水量(948億噸),目前的產(chǎn)能也足以應對近年的廢水產(chǎn)生量。因此從產(chǎn)能利用率角度來講,我們認為工程建設(shè)市場未來需求不大,較為飽和。  
   我國工業(yè)廢水排放總量穩(wěn)中有降,近5年同比下跌2.13-5.30%。工業(yè)廢水排放總量又氛圍直接排入環(huán)境的和排入污水廠的,其中,直接排入環(huán)境的廢水占總量的70%,數(shù)據(jù)呈逐年下降趨勢。而排入城鎮(zhèn)污水處理廠、集中處理廠的廢水近年來緩慢上漲,由2012年的48.3億噸上升至2015年54.9億噸,CAGR為4.4%。基于工程市場的飽和,我們認為廢水總量市場的上升能帶動運營市場發(fā)展,而日益嚴苛的環(huán)保監(jiān)管和廢水第三方治理模式的推開是該數(shù)據(jù)上升的關(guān)鍵因素。  
   排放標準的提高和環(huán)保監(jiān)察的趨嚴為噸水運行費用帶來增長空間。2011年來,工業(yè)廢水處理噸水平均運行費用有所上升。2015年的廢水處理總運行費用低于2011年,2013年運行總費用觸底后,噸水運行單價卻穩(wěn)步上升。2013至2015年從1.28噸/元升至1.54噸/元,CAGR為9.89%。以年復合增長率推測,2020年,我國工業(yè)廢水噸水運行價格將達到2.47噸/元,若以2015年處理量445億噸計算,市場規(guī)模將達1099億元。 
   2.4 “第三方運營+工業(yè)園區(qū)”新模式,帶來行業(yè)發(fā)展空間  
   “退城入園”政策加碼,工業(yè)園區(qū)有望規(guī)范發(fā)展。2015年國家頒布的《水污染防治計劃》明確了政府加大水污染治理的決心,強化工業(yè)集聚區(qū)污染治理,推進退城入園計劃。2017 年9 月,環(huán)保部印發(fā)《工業(yè)集聚區(qū)水污染治理任務推進方案》,推進落實工業(yè)集聚區(qū)退城入園的進程。集中式工業(yè)園區(qū)模式適用于單一企業(yè)產(chǎn)生廢水量較少濃度很高的化工等行業(yè)企業(yè);對出水量大的大型鋼鐵及石化企業(yè),其自身污水規(guī)模就可支撐中大型污水處理設(shè)施運營。工業(yè)園區(qū)模式一方面能規(guī)范排污,通過共享服務以進一步降低經(jīng)營成本和污水處理費用;另一方面也能有效整合企業(yè)資源,便于政府對污染企業(yè)進行統(tǒng)一管理。  
   工業(yè)廢水第三方治理模式政策頻發(fā)。工業(yè)環(huán)保第三方治理一般是指排污企業(yè)將廢水處理環(huán)節(jié)外包給專業(yè)的環(huán)保公司,付費購買更為專業(yè)的治污減排服務,并由環(huán)保監(jiān)管部門作為獨立方對排污結(jié)果進行監(jiān)管。為加快推進和規(guī)范環(huán)境污染第三方治理,國家環(huán)保部于2017年8月提出《關(guān)于環(huán)境污染第三方治理的實施意見》,推動建立排污者付費、第三方治理與排污許可證制度有機結(jié)合的污染治理新機制,引導社會資本積極參與,不斷提升治理效率和專業(yè)化水平。  
   第三方運營趨勢向上,為專業(yè)環(huán)保公司帶來空間。當前工業(yè)廢水設(shè)施的產(chǎn)能利用率(50%左右)基本已滿足待處理廢水量的需求,我們推測未來單純的工程建設(shè)訂單會逐漸下降。從商業(yè)模式層面看,隨著第三方運營市場的打開,專業(yè)環(huán)境公司切入第三方治理的模式主要有存量托管運營(O&M)和工程總包+托管運營(EPC+O)兩種。這兩種模式能為環(huán)境治理公司節(jié)省投入成本,靈活進入和退出,有效規(guī)避經(jīng)濟周期、政策落實不到位等原因引發(fā)的風險。隨著“退城入園”趨勢的加速,未來環(huán)保公司拓展工業(yè)廢水第三方治理的業(yè)務將主要其中在工業(yè)園區(qū)及一些獨立的大型企業(yè)。  
   政府環(huán)保投入不足,第三方治理是必行之勢。政府在環(huán)境保護上的預算大概1800億到2000億左右。“十二五”期間包括“十三五”規(guī)劃,兩個行動計劃接近7、8萬億,土壤行動計劃將有幾萬億,解決“十三五”的環(huán)境任務預估要十幾萬億甚至二十幾萬億。經(jīng)濟下行的情況下財政收入減緩,僅靠中央和政府解決不了問題,必須走第三方治理和PPP模式。利用市場機制,將私營企業(yè)或者民營企業(yè)等社會資金,引入第三方治理,有利于引導資金正確流向,且能減輕中央和政府的財政壓力,促進環(huán)境污染的治理。  
   第三方治理在落地層面依然存在較多阻礙。據(jù)公開資料顯示,我國工業(yè)污染占總污染的70%,是環(huán)境污染的主要來源。目前工業(yè)廢水第三方運營比例僅在5%,而城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的第三方運營比率已達到50%,工業(yè)廢水第三方治理在市場占有率上仍有很大提升空間。然而就目前來看,制約該模式發(fā)展的因素頗多,關(guān)于排污企業(yè)和第三方公司的責任劃分、排污企業(yè)的支付信用、環(huán)保監(jiān)管是否嚴格到位等問題都將直接影響第三方治理市場的健康發(fā)展。  
   3、雙管齊下,催生廣闊工業(yè)廢水市場  
   工業(yè)環(huán)保的痛點在于環(huán)保治理和企業(yè)利益間的矛盾,當政府監(jiān)管不力時,企業(yè)必定棄車保帥,為降低成本而放松治理環(huán)節(jié),以環(huán)境為犧牲品。工業(yè)環(huán)保治理不力主要原因為兩點:1、國家監(jiān)管松懈,企業(yè)易鉆空子;2、工業(yè)企業(yè)普遍利潤率較低,企業(yè)沒錢治理。因此,政策的嚴加出臺及下游企業(yè)盈利轉(zhuǎn)好是行業(yè)最為重要的內(nèi)驅(qū)力,而對不依法排污者的嚴懲重罰是整改環(huán)境問題的必經(jīng)之路。  
   3.1 國家政策是工業(yè)污水市場的關(guān)鍵驅(qū)動力  
   “十二五”以來,全國從地方到中央持續(xù)加大生態(tài)環(huán)境保護力度。2015年推出《水污染行動防治計劃》,強調(diào)加強水污染行業(yè)治理力度,提出到2020年,全國水環(huán)境質(zhì)量得到階段性善。2016 年12 月,環(huán)保部發(fā)布《關(guān)于實施工業(yè)污染源全面達標排放計劃》,提出到2020年底。我國鋼鐵、火電、水泥等八大行業(yè)要保持達標排放,將環(huán)境守法成為常態(tài)。2017 年9 月,環(huán)保部印發(fā)《工業(yè)集聚區(qū)水污染治理任務推進方案》,對“水十條”中工業(yè)集聚區(qū)廢水治理的相關(guān)任務進一步推進。  
   3.2 環(huán)保督察趨嚴,高額罰款倒逼企業(yè)重視合規(guī)排污  
   2015 年 7 月中央印發(fā)《環(huán)境保護督察方案(試行)》,把環(huán)境保護督察作為推動生態(tài)文明建設(shè)的重要抓手。從 2016 年開始,在河北省開展試點的基礎(chǔ)上,中央分 4 批對各省市黨委、政府開展環(huán)保督察工作,實現(xiàn)了全覆蓋。  
   環(huán)保督察執(zhí)法力度逐步趨嚴,罰款從第一批的1.98億元上升到第四批的4.66億元。截 至 9 月 15 日,第四批中央環(huán)保督察組交辦的環(huán)境舉報,立案處罰9181家,罰款4.66億元;立案偵查297件,行政和刑事拘留364人;約談4210人,問責5763人。  
   四批的中央環(huán)保督查,處理環(huán)保案件近十萬起,立案處罰2.69萬起,問責1.7萬人,罰款12.64億元,極大的增加了環(huán)境違法的成本。  
   環(huán)保督察回頭看,全面監(jiān)督整改方案落實情況。經(jīng)黨中央、國務院批準,第一批中央環(huán)境保護督察“回頭看”6個督察組于2018年5月30日至6月7日陸續(xù)對試點及第一批省市(河北、內(nèi)蒙古、黑龍江、江蘇、江西、河南、廣東、廣西、云南、寧夏等10省市)實施督察進駐。截至7月7日,全部完成督察進駐工作。  
   “回頭看”期間被責令整改的企業(yè)中,廣東省和江蘇省數(shù)量分別為4364和3392家,居10省份前二;立案處罰的企業(yè)有5709家,其中江蘇省獨占1401家,為10省份第一;罰款共計5.11億元,江蘇一省就占總量近一半(達2.40億元),遠超排第二的廣東省(6492.9萬元);立案偵查共405件,拘留464人,其中廣東省共刑事拘留人數(shù)高達140人;約談2819人,其中云南省約談686人;問責4305人,河南省被問責最多(1015人)。  
   “回頭看”查處的環(huán)境案件是第一批的三倍有余;立案處罰、拘留人數(shù)、罰款金額基本翻番,充分說明本輪環(huán)境督查國家環(huán)保部大力整治的決心。第一輪督察作為壓力預測試,表明環(huán)保力度的加大對經(jīng)濟的影響可控,能實現(xiàn)環(huán)保經(jīng)濟雙贏。本次“回頭看”清理出許多“表面整改”“假裝整改”“敷衍整改”的詬病,嚴懲嚴罰能有效督促企業(yè)自覺進行合規(guī)排污,減少偷排漏排,實際上增大了工業(yè)廢水市場的潛在市場規(guī)模。  
   2019年開始,中央環(huán)保督察組將用3年時間,完成對全國各省區(qū)市的第二輪督察,將把焦點落在整改不力、“水十條”、“土十條”等進展不力的地區(qū),倒逼經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。  
   3.3 環(huán)保稅出臺,綠色稅制效果初顯  
   2018年1月1日,《中華人民共和國環(huán)境保護稅法》正式開征,主要以企業(yè)各類排放物的總量進行計稅,遍布水、大氣、噪聲、固廢四大板塊,環(huán)境保護稅的納稅人是指直接向環(huán)境排放應稅污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者。  
   相對以往的排污費,環(huán)保稅更加嚴厲。部分地方政府將環(huán)保稅在排污費基礎(chǔ)上提高征稅標準,例如京津冀地區(qū),因污染防治任務較重而提高環(huán)保稅稅額標準,提升企業(yè)排污成本,激發(fā)企業(yè)減排治理意愿。政府通過排污費改環(huán)保稅推行建立工業(yè)企業(yè)“誰污染誰付費”的制度,將其作為污染源全過程控制和污染監(jiān)督管理執(zhí)法的依據(jù),逐步將環(huán)保要素價格將全面納入工業(yè)生產(chǎn)體系。  
   實施以來,綠色稅制促進綠色發(fā)展的效應開始顯現(xiàn)。2018年第二季度環(huán)保稅納稅人申報入庫52.2億元,較第一季度增長7.6億元,環(huán)比增長17%。2018上半年,環(huán)保稅納稅人申報入庫96.8億元,與去年同期同口徑排污費相比,增收17.5億元,增長22.1%。從行業(yè)看,收入集中于鋼鐵、火電、水泥、石油和化工等行業(yè)。據(jù)國家稅務總局數(shù)據(jù)顯示,2018上半年,主要水污染物化學需氧量和氨氮,以及主要大氣污染物二氧化硫和氮氧化物的申報排放量,與去年同期相比均有下降。  
   3.4 下游企業(yè)景氣度轉(zhuǎn)好,釋放存量空間  
   供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革是我國“十三五”以來的發(fā)展主線,其根本目的是通過去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板,從生產(chǎn)領(lǐng)域加強優(yōu)質(zhì)供給,減少無效供給,提高社會生產(chǎn)力水平。在工業(yè)環(huán)保領(lǐng)域,供給側(cè)改革為推動產(chǎn)業(yè)升級的重要一環(huán)。2016 年5 月,環(huán)保部出臺《關(guān)于積極發(fā)揮環(huán)境保護作用促進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的指導意見》,重點部署以鋼鐵、煤炭、有色、化工為代表的傳統(tǒng)行業(yè),去除落后和過剩產(chǎn)能、提高新增產(chǎn)能質(zhì)量及產(chǎn)能利用率。  
   環(huán)保作為供給側(cè)改革重要抓手,洗牌工業(yè)廢水下游行業(yè)。供給側(cè)改及高強度環(huán)保執(zhí)法的雙管齊下,傳統(tǒng)行業(yè)格局優(yōu)化初有顯現(xiàn)。我們對2015年污水處理量排名靠前的鋼鐵、化工、煤炭、紡織行業(yè)單位數(shù)的變化進行了統(tǒng)計。數(shù)據(jù)顯示,供給側(cè)改革去產(chǎn)能效果明顯,對鋼鐵行業(yè)沖擊最大。2016年伊始,鋼鐵行業(yè)單位數(shù)量回落明顯,黑色金屬冶煉行業(yè)從10071家(2015年12月)下降到5007家(2018年7月),礦采業(yè)從3128家降至1521家,均接近腰斬。在煤炭洗選行業(yè),2014年開始企業(yè)單位數(shù)就呈現(xiàn)逐步下降趨勢,從高峰期的7900余家回落至4400余家。同樣地,造紙及紙制品、紡織、化工行業(yè)也受到一定沖擊,相當部分的單位數(shù)受政策的沖擊而關(guān)停。  
   高強度監(jiān)管下,治理污染費用的上升導致一些企業(yè)工廠被迫停產(chǎn)關(guān)停,中小企業(yè)關(guān)停潮洗牌行業(yè)格局。低價競爭現(xiàn)象的減少使工業(yè)產(chǎn)品價格應運回升,工業(yè)源及過程中的工業(yè)環(huán)保市場空間也相應擴張。對比往年,2016-2018年煤炭開采、化工、采礦業(yè)等工業(yè)企業(yè)銷售利潤率出現(xiàn)積極好轉(zhuǎn)。我們認為,隨著下游行業(yè)盈利能力的提升及環(huán)保力度的進一步加大,企業(yè)對廢水治理也將更為重視。長期來看,工業(yè)領(lǐng)域水處理訂單數(shù)量和單價將有望提升。  
   就單行業(yè)的利潤總額和同比增長來看,供給側(cè)改革涉及到的行業(yè)盈利明顯改善,企業(yè)也有更多的資金投入環(huán)保治理。  
   (1)在鋼鐵行業(yè),黑色金屬冶煉及延壓加工業(yè)2016年底開始利潤同比增長顯著,2017年底比去年同期增長177%,利潤總額比2015年底番接近五翻。相比而言,黑色金屬礦采選業(yè)利潤增長較為平緩。總體來說,鋼鐵企業(yè)近兩年盈利明顯改善,行業(yè)景氣度上升。  
   (2)煤炭行業(yè)受供給側(cè)改革利好明顯。2016年底開始,煤炭行業(yè)利潤持續(xù)大幅度上揚,截至2017年12月,利潤總額達2959.3億元,是2015年行業(yè)低迷時期的6.7倍。  
   (3)相比而言,化工行業(yè)和造紙行業(yè)利潤增長較為穩(wěn)健,2017年12月利潤總額同比分別增長40.9%和39.2%。而紡織行業(yè)整體上升趨勢不明顯,2016、2017年度利潤增長率分別為3.5%和3.6%,說明該行業(yè)受供給側(cè)的沖擊較小。  
   4、行業(yè)格局小而散,細分領(lǐng)域孕育龍頭  
   4.1 所長領(lǐng)域各不同,行業(yè)格局較分散  
   工業(yè)廢水市場是一個天然分散的行業(yè),其主要具有以下三個特點:  
   污染物種類多而復雜,難以“一刀切”處理。不同工業(yè)廢水成分和復雜程度不一,其處理方法和排放標準也不盡相同,使得不同行業(yè)廢水處理單價相差較大。  
   鋼鐵、化工行業(yè)是工業(yè)廢水市場重要部分。從2015年工業(yè)廢水處理設(shè)施運行費用來看,前四大行業(yè)分別為黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)、化學原料和化學制品制造業(yè)、造紙及紙制品業(yè)和石油加工也。從工業(yè)廢水處理量來看,黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)處理量高達190億噸,約為總處理量的42.8%,排名第二、三位的行業(yè)是化學原料和化學制品制造業(yè)、造紙及紙制品業(yè),前三占比高達58.7%,鋼鐵、化工行業(yè)占了整體市場的半壁江山。  
   廢水規(guī)模小的行業(yè)眾多,行業(yè)格局天然分散。《中國環(huán)境統(tǒng)計年鑒》統(tǒng)計的工業(yè)廢水行業(yè)高達42個,各行業(yè)間廢水特征、處理方法差異大,其余20多個行業(yè)的工業(yè)污水運營市場規(guī)模僅為10-20 億元/年,各子行業(yè)的工業(yè)污水市場規(guī)模很小。  
   從處理單價來看,處理量最高的三個行業(yè)噸水處理單價都相對較低,分別為0.63、2.62、1.69噸/元。而處理單價居前的行業(yè)相比而言所需處理量較低,居前三的分別是燃氣生產(chǎn)和供應業(yè)(6.98元/噸)、家具制造業(yè)(6.02元/噸)和電氣機械和器材制造業(yè)5.56元/噸。  
   我國工業(yè)廢水的成分根據(jù)所處行業(yè)不同而差異較大,公司在細分領(lǐng)域和技術(shù)中各有所長,一定程度上導致了該行業(yè)低集中度的現(xiàn)狀。據(jù)GEP Research 報告顯示,2016年我國規(guī)模以上污水處理企業(yè)數(shù)量為300多家,這些企業(yè)構(gòu)成了工業(yè)廢水處理行業(yè)的供給主體。目前中國工業(yè)廢水處理行業(yè)CR10低于10%,為低行業(yè)集中度行業(yè),行業(yè)競爭分散。  
   4.2 工業(yè)廢水處理技術(shù)簡析  
   從基本處理方法來看,我國目前處理工業(yè)廢水的主要方法分為物理法、生物法和化學法。其中,物理法和生物法通常在建造污水處理設(shè)施時就已完成,前期工程投入大,不能靈活調(diào)整。相較而言,化學法優(yōu)勢突出:1、化學藥劑能結(jié)合現(xiàn)有的污水處理設(shè)施,操作方便;2、化學藥劑無需工程投資,前期所需資金少;3、化學藥品利潤較高,藥劑行業(yè)利潤在40%以上。  
   鋼鐵廢水:  
   鋼鐵行業(yè)用水量大,主要分為間接冷卻廢水和生產(chǎn)洗滌廢水,其中冷卻廢水占總量的70%以上。鋼鐵工業(yè)的生產(chǎn)廢水成分復雜,主要為高濃度的懸浮物廢水,濃堿及乳化廢水,含多種金屬離子及焦油等難以生化降解處理的焦化廢水。常見的鋼鐵工業(yè)廢水處理法有:混凝法、氧化還原法、氣浮和沉淀、過濾和吸附等。鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)過程涉及燒結(jié)、焦化、煉鐵、煉鋼、軋鋼等多道工序,工藝流程較為復雜,每道工序涉及的水處理內(nèi)容和工藝都會有所不同。  
   煤炭洗選廢水:  
   洗煤廢水主要是水與細煤粉的混合物,主要特點為濁度高、固體物粒度細、表面多帶負電荷,煤泥水中固體顆粒界面之間的相互作用(如吸附、溶解、化合等),使洗煤廢水的性質(zhì)相當復雜,難以自然澄清。基于洗煤廢水的這類特點,混凝劑處理方法是處理洗煤廢水的主要工藝,通過pac、pam等混凝劑結(jié)團凝聚,能高效處理洗煤廢水。     
   造紙廢水:  
   造紙工業(yè)廢水的來源主要有剝皮廢水、制漿廢水、打漿廢水和造紙機廢水(“白水”)幾大類。其中制漿過程排出的廢水污染最為嚴重,硫酸鹽法制漿廢水又稱“黑液”,含有大量燒堿,BOD高達9000~30000mg/L,黑液和白水是造紙工業(yè)的主要廢水。目前主要的治理工藝有化學藥劑法、高級氧化法、絮凝沉淀法和膜分離法等等。  
   紡織廢水:  
   印染廢水和化纖紡織廢水是紡織行業(yè)污染較為嚴重的廢水。行業(yè)用水和排水量大,主要污染物濃度較高(主要為有機污染),廢水中的污染物主要是第二類有害物質(zhì)。紡織行業(yè)廢水絕大部分呈堿性,色度較高,水質(zhì)COD 變化大,一般的廢水處理設(shè)施難以達到較高的排放標準。 

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