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7月25日， 2020中國涂料高峰論壇暨防水行業(yè)高峰論壇在國家會展中心上海洲際酒店召開。此次活動以“數(shù)涂未來·價值為贏”為主題，旨在推動產(chǎn)業(yè)智能變革、質(zhì)量變革、效率變革、動力變革等為目標，促進科技引領(lǐng)技術(shù)流、資金流、人才流和物資流，加速產(chǎn)業(yè)資源的集聚整合。作為業(yè)內(nèi)最具價值的年度盛會，每年的盛會都會吸引大批的行業(yè)精英前往，通過高峰論壇激烈的思想碰撞，探討破局新思路，促進品質(zhì)升級、智慧創(chuàng)新，與此同時，也為行業(yè)搭建舞臺展示優(yōu)秀品牌，引導(dǎo)行業(yè)企業(yè)朝著品牌化、創(chuàng)新化的發(fā)展方向前進！
盛會上，買化塑聯(lián)合創(chuàng)始人、副總裁兼COO陸寧以《數(shù)字探索2020中國涂料和防水產(chǎn)業(yè)鏈》為題，用數(shù)字化方式洞察中國涂料和防水產(chǎn)業(yè)鏈市場。陸寧表示，這是買化塑第一次將涂料和防水兩個看似有些關(guān)聯(lián)，又看似有一些距離的產(chǎn)業(yè)放在一起進行深度分析，希望這種新穎的角度給大家?guī)硪恍┤抡J知上的理解。
買化塑聯(lián)合創(chuàng)始人、副總裁兼COO陸寧
陸寧通過詳實的數(shù)據(jù)，全面解讀了中國涂料行業(yè)和防水行業(yè)的發(fā)展狀況，陸寧表示，2019至2020年的上半年，涂料行業(yè)是在換胎換骨的提速狀態(tài)，涂料產(chǎn)品的銷售價格較2018年和2019年上半年有所提升，說明這個產(chǎn)業(yè)在向產(chǎn)品高附加值方向增長。與此同時，防水行業(yè)也在乘風而來，非�？焖俚南蛲苛项I(lǐng)域撲來。
隨著中國房地產(chǎn)品牌集中度越來越高，中國房地產(chǎn)銷售前十的集中度每年以20%的速度在不斷集中，加速了建筑防水還有其他相關(guān)建筑材料供應(yīng)商的品牌集中度。
建筑涂料目前是涂料行業(yè)占比最大份額的細分領(lǐng)域，大概占了35%-36%，其次是工業(yè)涂料，包括輕工和普通防護、重防護涂料。
疫情的前中期對涂料市場的影響幾何？建筑涂料首當其沖，今年1-3月份，相關(guān)企業(yè)的業(yè)績不容樂觀，但是隨著新基建的出現(xiàn)，以及刷新業(yè)務(wù)需求的存在，疫情只是延期需求，建筑涂料因為項目延期交付導(dǎo)致需求延后。
由于疫情影響，工業(yè)涂料生產(chǎn)制造開工率比較低，值得注意的是，中國最大的汽車涂料生產(chǎn)基地就在疫情最中心，原廠漆的發(fā)展低于往年，修補涂料則快速上升。在疫情期間，大家的出行方式從公共變?yōu)榱怂饺顺鲂�，�?dǎo)致私家車需求量加大，因此汽車修補業(yè)務(wù)在快速回升。包裝涂料也在快速上升，主要用在食品和快銷品上的食品包裝涂料需求量非常大，所以疫情對包裝涂料的影響只是受到短暫的沖擊，總體回升非�？�。
木器涂料從2018年開始受到國際貿(mào)易影響，導(dǎo)致出口下滑，這種下滑只能通過企業(yè)不斷提升自己的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來去改善，需求確實比以往都要低。確保業(yè)績增長是企業(yè)的目標，尤其是行業(yè)在并不樂觀的情況下，更加需要前端、后端人員需要付出更大的努力，以此保證業(yè)績增長。
講到防水行業(yè)發(fā)展，陸寧表示，防水面對的用戶群體更加簡單，主要對應(yīng)的就是工程和家裝，從第一季度數(shù)據(jù)來看，防水材料收入下滑25%，利潤下滑40%，疫情對于防水行業(yè)的發(fā)展沖擊也是非常大，但是防水企業(yè)在2020年下半年新增產(chǎn)能項目將非�？捎^，據(jù)買化塑研究院統(tǒng)計，2020年在防水領(lǐng)域投產(chǎn)的項目超過40個，因為業(yè)內(nèi)所有企業(yè)看好這個市場，剛剛北新建材的丁總認為這是一個兩千億的市場，規(guī)模和上升空間非常巨大。
防水企業(yè)數(shù)量相對來說缺乏集中度，除了幾個頭部企業(yè)外，大量的需求是分散的，企業(yè)集中度也是非常分散的，作為投資來說，防水領(lǐng)域的ROE和PE非常具有誘惑力，很多企業(yè)下重金投建新生產(chǎn)基地擴充產(chǎn)能，和原來的涂料業(yè)務(wù)形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同。比如福建的一家涂料企業(yè)收購了防水業(yè)務(wù)之后，產(chǎn)業(yè)協(xié)同就出現(xiàn)了，形成了從建筑涂料、家裝建筑、工程建筑等等一系列的產(chǎn)業(yè)協(xié)同效果。
整個防水材料，卷材占比最大，防水涂料其實只占防水材料的28%左右的市場份額，防水相當于為涂料企業(yè)打開了一個新的市場空間，除了為下游房地產(chǎn)公司或者施工單位提供單一的防護涂料或者功能性涂料，可以提供更多的建筑材料。這也是為什么很多涂料企業(yè)進軍防水，而很多的防水企業(yè)在進軍涂料，這就是兩個行業(yè)之間存在關(guān)聯(lián)。
值得注意，防水涂料和涂料最終落腳點是建筑這個領(lǐng)域，外墻占54%左右，內(nèi)墻占29%左右。對比美國市場，由于美國的DIY相對較多，其次是刷新業(yè)務(wù)，以及非住宅類業(yè)務(wù)，美國的建筑壽命比國內(nèi)長，商用業(yè)務(wù)以及其他的非住宅業(yè)務(wù)相對可觀。通過中國房地產(chǎn)新開竣工反推，中國建筑涂料至少生產(chǎn)了1800萬噸，市值大概是1200億，而美國很少有人再去蓋房子，美國的涂料產(chǎn)量大概是310萬噸，但是美國的涂料銷售額是875億人民幣，合算美金是125億美金，中國生產(chǎn)了1800萬噸，才賣1200億，這個市場還是有很大的空間。整體來看，對于消費端，建筑涂料還是可以在細分和功能上做更多的嘗試。
防水涂料主要用在民用和住宅，占了70%，基建和工業(yè)相關(guān)只有30%，集中度非常高，頭部企業(yè)在擴建，超速增長23%，2020年防水涂料將開出新的50萬噸產(chǎn)能，所有企業(yè)都在規(guī)劃擴產(chǎn)，他們一致認為，水性防水涂料在住宅當中是非常大的增長點，同時因為水性防水涂料可以和卷材密封形成協(xié)同的產(chǎn)業(yè)鏈，可以打造一站式配套服務(wù)，把產(chǎn)品和技術(shù)放在防水尤其是水性防水涂料來說是尤為重要的決策。
目前，建筑涂料和防水涂料的重心逐漸放在防水，原因在于日本和歐美建筑材料生產(chǎn)基本上都在工廠里面，而所有的涂裝和防護也都是在工廠里面實現(xiàn)，現(xiàn)場只是拼裝在一起的，對于涂裝來說是極其方便的，對于涂料是最有可能被替代掉。比如火神山醫(yī)院的材料，所有建筑都是在工廠里面完成了組裝和建材的配套，然后送到現(xiàn)場直接進行安裝，兩個結(jié)合起來形成了建筑材料產(chǎn)能的結(jié)合。
伴隨產(chǎn)業(yè)變革，房地產(chǎn)市場是鏈接國內(nèi)大循環(huán)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，始終旺盛的城鎮(zhèn)住房需求。目前，中國的房地產(chǎn)品牌集中度越來越高，中國房地產(chǎn)銷售前十的企業(yè)集中度每年以20%的速度不斷集中，加速了建筑防水還有其他相關(guān)建筑材料的供應(yīng)商的品牌集中度，每一個細分品類品牌再去集中，一個品牌旗下有更多的產(chǎn)品，可以滿足防水、保溫建筑防護的需求，一個是品牌集中、一個產(chǎn)品集中，集中度加大導(dǎo)致出現(xiàn)越來越多的重組、并購，對于中小企業(yè)來說生存空間越來越小。
近些年，木器漆逐漸成了研發(fā)的重點，吸引了越來越多的關(guān)注。特別是近年來，國內(nèi)大型家具廠商對木器漆的興趣日益濃厚，更是形成了對木器漆的現(xiàn)實需求。這兩年粉末涂料和UV涂料非�；馃�，UV涂料發(fā)展非常快，頭部企業(yè)的木器涂料百分之百選擇了以UV作為自己產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級主要的產(chǎn)品，UV從原來5%提升到了7%的市場份額。
在2019年，因為國際貿(mào)易影響導(dǎo)致我國家具出口下滑了10%-20%，今年下滑22%，家具訂單變少，海外的家具市場也開始萎縮，以經(jīng)銷商為主的商業(yè)模型里面出現(xiàn)的問題也越來越多，最難做的就是客單價越來越低，而服務(wù)成本越來越高。所以很多企業(yè)都不惜自己用借貸或者其他方式做更多的增值服務(wù)。沿著這條路往下走，2020年市場情況如果沒有好轉(zhuǎn)，家具涂料會再次向頭部企業(yè)集中，未來可能只有8-10家企業(yè)拿到40%的占有率，這個是品牌集中度發(fā)展最快的細分領(lǐng)域。
同時還有一個硬指標，對于涂料企業(yè)來說，資金決定了下游規(guī)模，而經(jīng)銷商的日子會更加艱苦，因為最缺資金的就是經(jīng)銷商。隨著近期60天賬期必須清算的政策實施，落到實地還需要一段時間，而更多的企業(yè)開始做直銷，開始在垂直區(qū)域、領(lǐng)域產(chǎn)品線上做準備。
汽車涂料方面，原廠漆主要用在乘用車或者拖車、掛車，乘用車比例不是最高。在疫情影響下，大量的對于貨車的需求全都轉(zhuǎn)移到山東梁山，今年上半年保持了10%以上的涂料需求增長。汽車涂料產(chǎn)品格局明確，在乘用車修補漆色漆用量的份額中，丙烯酸大概占了70%、聚酯類占25%、其他占5%。前兩年中國汽車都在提速，中國所有新開的汽車涂裝線全部要求采用水性技術(shù)，可以解決環(huán)保問題。
目前我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，競爭激烈，但行業(yè)整體集中程度較低。截至2018年底，鋼結(jié)構(gòu)年產(chǎn)量在5萬噸以上的企業(yè)僅有61家，絕大部分企業(yè)年產(chǎn)量僅在1萬噸左右。鋼結(jié)構(gòu)市場的市場集中度相對較低，其中，鋼構(gòu)防腐涂料底漆占40%，中涂占35%，面漆占22%，底面合一占3%，鋼結(jié)構(gòu)防腐涂料呈現(xiàn)的市場分布和分工度較高，集中度較低，可以快速起量和起規(guī)模。
根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國工程機械銷售量和銷售額，已經(jīng)雙雙超越美國、日本、德國，位居世界第一位，自給率達到80%以上。近兩年來，工程機械涂料也在高速發(fā)展，底漆達到23萬噸的產(chǎn)量規(guī)模，55億的銷售額規(guī)模，80%是溶劑型涂料，只有4%是水性涂料，12%是粉末涂料，3%是高體分涂料。另據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會預(yù)測，我國水性工程機械涂料的應(yīng)用規(guī)模將會以每年3-5%的增長率持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。
隨著中國軌道交通進入發(fā)展的“黃金期”，越來越多城市也在加快軌道交通建設(shè)步伐，以創(chuàng)新為“魂”，不斷壯大城市的發(fā)展動能。軌道交通的高速發(fā)展給軌道交通涂料帶來不可估量的發(fā)展前景，應(yīng)用于機車、客車、貨車的軌道交通涂料，95%來自國內(nèi)供應(yīng)商。而應(yīng)用于高鐵、動車、城軌的軌道交通涂料，只有30%來自國內(nèi)供應(yīng)商。這對本土供應(yīng)商難度較大，只有30%是國產(chǎn)，剩下70%都是靠外資技術(shù)和產(chǎn)品服務(wù)。軌道交通涂料用量需求大，一輛車只用大概300公斤涂料，但是客車機車都需要一噸左右涂料，包括車廂內(nèi)外。城軌和動車方面的軌道交通涂料在2020年會高速增長，2020年，對于高鐵和動車則會達到7.8%，這是非常高的，根據(jù)CRCC的認證，軌道交通涂料市場需求是非常巨大，前景非�？捎^。
陸寧在演講最后提到，涂料和防水行業(yè)在2020年存在危與機，希望通過《數(shù)字探索2020中國涂料和防水產(chǎn)業(yè)鏈》報告，給大家?guī)硪恍┧伎迹?
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