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| 【建材】水泥行業(yè)：靜待政策明朗與需求出現(xiàn)回暖 |
| （時間:2010/5/26 10:40:04） |
5月份，水泥市場的價格走勢動蕩明顯。
5月第一周，全國的水泥價格都有明顯的漲幅，北京地區(qū)尤為明顯。價格上漲主要原因是進入建筑施工旺季，并且北京市場主導企業(yè)金隅、冀東所占市場份額較大，因此協(xié)調(diào)提價執(zhí)行力度很強。
而第二周，全國水泥市場平均價格卻出現(xiàn)了較大的下降幅度，環(huán)比上一周降幅為1.57%。價格下跌的區(qū)域有重慶、云南、湖南、昆明，分別下調(diào)10元~50元/噸不等，主要原因是上述區(qū)域內(nèi)產(chǎn)能投放導致供過于求。
業(yè)內(nèi)人士認為，今年水泥需求依然有望保持較快增長，雖然房地產(chǎn)調(diào)控政策嚴厲程度超預期，但以加大供應量作為平抑房價重要手段之一的調(diào)控政策，對房地產(chǎn)開工不會構(gòu)成較大負面影響，未來水泥需求不會受到明顯抑制。同時，從基建項目的建設周期來看，2009年新開工的項目在2010年進入水泥需求的高峰期，將使水泥價格得到一定的支撐。
業(yè)內(nèi)指出，中長期的地產(chǎn)成交量和投資并不悲觀。從歷史上看，只有在經(jīng)濟危機的時候，政策調(diào)控才會帶來地產(chǎn)成交量和投資的長期大幅調(diào)整。同時，中長期的房屋成交量和房地產(chǎn)投資，更多的是由宏觀經(jīng)濟形勢以及人們對經(jīng)濟及自身的收入變化預期決定的。目前的經(jīng)濟環(huán)境和2008年存在顯著區(qū)別，人們對經(jīng)濟的預期也要好于2008年，而且政府對地產(chǎn)出臺嚴厲的調(diào)控措施決定是基于對經(jīng)濟相對樂觀判斷的基礎上，因此中長期的房地產(chǎn)成交量及房地產(chǎn)投資并不悲觀。
據(jù)預測，今年我國在保障性住房和棚改房的供給增加，可以覆蓋商品房水泥需求10%~15%左右的降幅。根據(jù)今年國土部公布的住房供地計劃數(shù)據(jù)和國務院相關文件中承諾確保完成300萬套保障性住房和200萬套棚改房的數(shù)據(jù)，預計今年這兩類住房將新增的建筑面積占2009年住宅銷售面積的比例為24.8%、6.1%。
業(yè)內(nèi)人士認為，在“抑制投機性需求，增加自主性供給”的地產(chǎn)調(diào)控思路下，計劃供地面積大大超出政府保底承諾的兩類住房建設所需用地面積表明，今年政府在保障性住房和棚改房的建設上很有可能會超額完成任務。而從時間點上來看，從政策調(diào)控到對地產(chǎn)新開工產(chǎn)生影響會在3~6個月后。
從以上這兩點來看，年內(nèi)地產(chǎn)對水泥的需求預期并不悲觀。
另外，成本因素也支撐著水泥價格。5月份的第二周，動力煤炭價格延續(xù)升勢。秦皇島大同優(yōu)混6000大卡、山西優(yōu)混5500大卡煤價分別較上周上漲10元/噸、15元/噸。全國31省區(qū)有6省區(qū)煤炭價格在上漲，23省區(qū)煤炭價格高于上月同期。目前，水泥行業(yè)的現(xiàn)狀是“北冷南暖”，處于全面回暖階段。由于天氣原因，北方市場今年的啟動時間晚于往年，目前部分地區(qū)呈現(xiàn)量少價跌的格局。而南方市場已經(jīng)啟動，需求有了明顯的回升，長沙、廣東等地區(qū)已經(jīng)提價。下游需求端方面，基建增速稍有放緩，地產(chǎn)投資增速加快，說明水泥需求將逐步回暖。
受宏觀緊縮和地產(chǎn)調(diào)控的影響，水泥價格短期內(nèi)仍然缺乏大幅上漲的動力，市場將以震蕩走勢為主。待落后產(chǎn)能淘汰、“建材下鄉(xiāng)”等行業(yè)政策的逐步出臺，水泥市場的需求有可能出現(xiàn)明顯的回暖。
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