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7月19日上午，國務(wù)院總理、國家應(yīng)對(duì)氣候變化及節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長溫家寶主持召開國家應(yīng)對(duì)氣候變化及節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，審議并原則同意“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案，以及節(jié)能目標(biāo)分解方案、主要污染物排放總量控制計(jì)劃，研究部署相關(guān)工作。會(huì)議要求推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能減排，其中工業(yè)節(jié)能要注重以先進(jìn)生產(chǎn)能力淘汰落后生產(chǎn)能力。
節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司無疑將迎來“春天”。節(jié)能產(chǎn)業(yè)主要包括工業(yè)節(jié)能和建筑節(jié)能等，相關(guān)上市公司包括雙良節(jié)能(600481)、智光電氣(002169)、泰豪科技(600590)等；環(huán)保產(chǎn)業(yè)主要涉及污水處理、固廢處理、脫硫脫硝除塵等，其中，污水處理領(lǐng)域上市公司包括碧水源(300070)、首創(chuàng)股份(600008)等，固廢處理領(lǐng)域主要有桑德環(huán)境(000826)等，龍凈環(huán)保(600388)則主要涉及脫硫脫硝除塵等領(lǐng)域。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，考核機(jī)制的完善，將大大提高地方政府對(duì)推進(jìn)節(jié)能減排工作的積極性。國家大力推進(jìn)節(jié)能減排工作，將為節(jié)能環(huán)保等相關(guān)產(chǎn)業(yè)提供發(fā)展良機(jī)。據(jù)有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)和專家測(cè)算，截至2009年底，我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)1.71萬億元，到2015年，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)將超過3萬億元，占GDP的8%左右。
公路水路目標(biāo)確定
水泥行業(yè)淘汰機(jī)制開啟
7月12日，交通運(yùn)輸部官網(wǎng)發(fā)布消息稱，日前交通部已發(fā)布《公路水路交通運(yùn)輸節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》（簡稱《規(guī)劃》），提出與2005年相比，2015年?duì)I運(yùn)車輛單位運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量能耗將下降10%，二氧化碳排放下降11%；營運(yùn)船舶單位運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量能耗下降15%，二氧化碳排放下降16%；港口生產(chǎn)單位吞吐量綜合能耗下降8%，二氧化碳排放下降10%。
《規(guī)劃》提出，公路水路交通運(yùn)輸節(jié)能減排“十二五”的總體目標(biāo)是：到2015年，交通運(yùn)輸行業(yè)能源利用效率明顯提高，二氧化碳排放強(qiáng)度明顯降低，綠色、低碳交通運(yùn)輸體系建設(shè)取得明顯進(jìn)展。這主要表現(xiàn)為：結(jié)構(gòu)性節(jié)能減排取得明顯進(jìn)展，節(jié)能減排科技創(chuàng)新與服務(wù)體系基本健全，節(jié)能減排監(jiān)管能力顯著提升。
事實(shí)上，工信部已經(jīng)在加大相關(guān)工作力度。2011年我國計(jì)劃淘汰水泥行業(yè)落后產(chǎn)能1.5億噸，其中窖6178萬噸、磨機(jī)磨站9108萬噸。上述數(shù)據(jù)比2010年均有較大增長。
近期出臺(tái)的《建筑材料工業(yè)“十二五”發(fā)展指導(dǎo)意見》也提出，到“十二五”末要基本完成淘汰平板玻璃落后產(chǎn)能，加快平板玻璃行業(yè)的兼并重組進(jìn)程，使前10家玻璃企業(yè)生產(chǎn)集中度由2010年的57%提高至2015年的75%。
光大證券研究員薛俊認(rèn)為，隨著今年淘汰落后產(chǎn)能工作的推進(jìn)，水泥、鋼鐵、造紙等產(chǎn)業(yè)將在目前的供需關(guān)系中持續(xù)提高邊際效用，而有色、玻璃、化工等行業(yè)也將受益，但由于目前還未到供需平衡的臨界點(diǎn)，受益程度仍有待觀察。
機(jī)構(gòu)表態(tài)看好
節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)
2011年4月27日，690只基金已公布2011年一季度報(bào)，天相投資進(jìn)行了較2011年第一季度末和2010年第四季度末各基金前十大重倉股中電氣設(shè)備行業(yè)個(gè)股的增減變化情況的相關(guān)統(tǒng)計(jì)。
天相投資報(bào)告稱，2011年一季度末，690只基金重倉持有的電氣設(shè)備的股票市值合計(jì)為227.80億元，占十大重倉股總市值的3.13%，重倉股56只；2010年四季度末的308.72億元，占十大重倉股總市值的4.12%，基金重倉股52只。
廣發(fā)證券分析報(bào)告認(rèn)為，節(jié)能減排繼續(xù)推進(jìn)、輸變電利潤即將見底。節(jié)能減排繼續(xù)推進(jìn)，隨著市場(chǎng)覆蓋領(lǐng)域不斷擴(kuò)大和用戶需求日趨多樣化，中低壓變頻器已經(jīng)具備較強(qiáng)的抵御下游單一行業(yè)需求波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。相對(duì)而言，更看好下游市場(chǎng)量大面廣的配電設(shè)備。建議關(guān)注其中具有核心競(jìng)爭力的上游元器件產(chǎn)品。
海通證券分析認(rèn)為，節(jié)能壓力重重，核電或?qū)⒗^續(xù)，分析表示：“其它清潔能源無法全部替代核電。節(jié)能困難大，核電不得不發(fā)展。“十一五”期間，我國單位GDP能耗下降19.1%，主要通過淘汰落后產(chǎn)能方式實(shí)現(xiàn)。
“十二五”期間，計(jì)劃單位GDP能耗環(huán)比下降16%，落后產(chǎn)能基本淘汰完畢，六大高耗能產(chǎn)業(yè)能效指標(biāo)達(dá)到世界先進(jìn)水平。“十三五”期間，預(yù)計(jì)單位GDP能耗還將繼續(xù)下降11%左右，實(shí)證數(shù)據(jù)表明，這一節(jié)能指標(biāo)壓力非常大。認(rèn)為核電不會(huì)被撇棄，同時(shí)節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)空間將快速打開。
中信建投證券分析認(rèn)為，限電和節(jié)能減排重啟將推高化工品價(jià)格。分析表示，國內(nèi)“電荒”開始在國內(nèi)蔓延，東部地區(qū)尤甚。3月份，江蘇、浙江等地提前采取了壓縮高耗能、高排放企業(yè)用電，鼓勵(lì)企業(yè)錯(cuò)避高峰用電，對(duì)非連續(xù)性生產(chǎn)企業(yè)限電等一系列措施，歧視性電價(jià)政策也已進(jìn)入討論范圍；高耗能行業(yè)的反彈將促使節(jié)能減排重來，因而建議關(guān)注氯堿等高耗能行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。

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