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| 垃圾焚燒核心業務持續增長 光大國際回報可期 |
| （時間:2018-9-4 11:17:46） |
光大國際分析師會議提供的資料顯示：截至2018年8月22日，光大國際在建及籌建垃圾發電項目共32個，投資總額人民幣199.47億元，設計處理垃圾32400噸/日。其中：今年以來取得新的垃圾發電項目11個，簽署項目擴建補充協議1個，投資總額人民幣79.72億元，設計處理垃圾14200噸/日。
從項目數量來看，光大國際今年以來新取得的項目較去年同期數量約多出一倍;從項目的取得方式來看，除了傳統方式外，以新的收購方式取得千噸級以上的大項目2個，分別為廣東肇慶項目、江西九江項目;從項目分布區域來看，除了山東、江蘇等傳統優勢區域外，公司還新進入陜西、江西等省垃圾焚燒發電市場;從項目規模來看，設計垃圾處理規模超過2000噸的項目2個，超過1000噸的項目8個。
在垃圾焚燒發電領域，日處理量1000噸以上的項目屬于中大型項目，由于規模效應項目盈利能力較強、回報較高，相應地爭奪也更激烈。光大國際新項目的多元化既反映垃圾發電市場的持續快速增長，亦顯示光大國際的項目建設運營水平得到市場高度認同。
根據有關數據，中國環保市場未來2年尚有超過20萬噸/日的新增垃圾焚燒處理容量。參照該公司今年全國新增垃圾焚燒發電處理量市場占比情況，假設未來光大國際能保持今年以來的市場占有率，未來有望新增日處理垃圾量接近6萬噸/日。而且，由于2019、2020年是十三五規劃的收尾階段，預計項目的落地建設將會加速。
作為貢獻光大國際約70%股東應占盈利的核心業務板塊， 現有將近200億元的垃圾發電項目儲備和預期將可獲得的垃圾發電項目，不僅為光大國際后期增長提供了穩定預期，而且各項目間還能形成協同效應，進一步降低項目采購和管理成本，提升項目經濟效益。
近日，彭博社發表研究報告認為，豐富的項目儲備清晰地展示了光大國際的發展前景。
德銀則表示，光大國際的營業收益應能錄得大幅增長，公司股價料將走高。
8月31日收盤，光大國際股價6.61港元，較近期12家主流投行給出的平均目標價格9.53元還有大約44%的上升空間，經過短暫小幅盤整后，后期有望重啟升勢。
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