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隨著我國城鎮(zhèn)化進程不斷加快以及居民生活水平不斷提高，人均生活垃圾產(chǎn)生量仍將呈上升趨勢，垃圾處理需求日益迫切。我國正加快推進生活垃圾分類，特別是今年下半年以來，有關(guān)垃圾計量收費的“綠色價改新政”以及推進生活垃圾立法的舉措不斷推出。
業(yè)內(nèi)人士認為，我國即將進入垃圾強制分類的新常態(tài)，生活垃圾按量收費有望加快向全國推廣。環(huán)衛(wèi)市場由此也將進入新一輪爆發(fā)式增長期。
垃圾分類強制推行攻堅戰(zhàn)打響
近年來，我國出臺了一系列政策，加強生活垃圾處理。
2017年3月，國家發(fā)改委、住建部發(fā)布《生活垃圾分類制度實施方案》，到2020年底，基本建立垃圾分類相關(guān)法律法規(guī)和標準體系，形成可復(fù)制、可推廣的生活垃圾分類模式，在實施生活垃圾強制分類的城市，生活垃圾回收利用率達到35%以上。
今年以來，垃圾分類強制推行攻堅戰(zhàn)再次打響。2018年1月，住建部發(fā)布《關(guān)于加快推進部分重點城市生活垃圾分類工作的通知》，加快推進北京、天津、上海等46個重點城市生活垃圾分類工作，并要求46個重點城市今年均要形成若干垃圾分類示范片區(qū)。6月29日，住建部召開新聞發(fā)布會提出，將盡快形成生活垃圾分類法律草案，并計劃將垃圾分類覆蓋面由46個重點城市擴容到全國294個地級市。7月2日，國家發(fā)改委出臺《關(guān)于創(chuàng)新和完善促進綠色發(fā)展價格機制的意見》指出，積極推進城鎮(zhèn)生活垃圾處理收費方式改革，對配套設(shè)施完備、已經(jīng)具備條件的用戶，推行垃圾計量收費，并實行分類垃圾與混合垃圾差別化收費等政策。
“對生活垃圾的計量收費和差別化收費，融入了生活垃圾分類的概念，明確了‘污染者付費’的原則，是推動生活垃圾分類的有效手段。通過垃圾分類，居民可以有效減少混合生活垃圾的計量，從而降低付費，而分出的廚余垃圾、可回收垃圾、有害垃圾都有相對應(yīng)的獎勵機制，從而倒逼一般生活垃圾的減量。”E20研究院固廢產(chǎn)業(yè)研究中心負責(zé)人潘功在近日舉辦的“2018首屆環(huán)衛(wèi)一體化高峰論壇”上表示。
中航美麗城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)集團有限公司副董事長程東允認為，我國即將進入垃圾強制分類的新常態(tài)，生活垃圾按量收費的政策已出，全國推廣只是時間問題。
值得注意的是，環(huán)衛(wèi)PPP也在快速推進。數(shù)據(jù)顯示，截至2018年8月，處于PPP綜合信息平臺項目管理庫的“環(huán)衛(wèi)服務(wù)”領(lǐng)域的項目數(shù)量為66個，落地比例為60%。從投資金額來看，最低投資金額為2038萬元，66個項目中最高投資金額為133500萬元，平均投資額2.33億元。
在福建省招標采購集團有限公司PPP咨詢中心副總經(jīng)理、福建省閩招咨詢管理有限公司副總經(jīng)理何柱看來，2018年環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目發(fā)展趨勢大好。項目規(guī)模不斷提高，2018年上半年就落地3個10億以上的環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目。合同年限延長，2018年上半年落地的環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目合作期20年以上的占了三分之一。
在業(yè)內(nèi)人士看來，隨著政府購買服務(wù)開啟，PPP大范圍推廣，垃圾分類城市擴展，國家綠色價格體系出臺等，一波接一波的政策將助推環(huán)衛(wèi)市場化快速發(fā)展。
環(huán)衛(wèi)市場迎來新一輪投資高峰
我國整體環(huán)衛(wèi)市場空間巨大。住建部環(huán)境衛(wèi)生工程技術(shù)研究中心副主任、中國城市建設(shè)研究院有限公司環(huán)衛(wèi)中心主任劉晶昊指出，我國目前城市和縣城生活垃圾年清運量約2.4億噸，垃圾收運、處置加上智慧環(huán)衛(wèi)、垃圾分類等服務(wù)費用，全國環(huán)衛(wèi)行業(yè)總體市場空間約2000億元/年左右。
E20研究院固廢產(chǎn)業(yè)研究中心則預(yù)測指出，至2020年，環(huán)衛(wèi)行業(yè)整體將釋放3000億元/年的市場空間，其中傳統(tǒng)清掃保潔業(yè)務(wù)約1490億元，環(huán)衛(wèi)車輛設(shè)備900余億元，垃圾清運業(yè)務(wù)約350億元，垃圾分類約200億元，公廁運營192億元。
E20研究院還指出，隨著道路清掃機械化率的大幅提升，環(huán)衛(wèi)車輛和設(shè)備的需求隨之水漲船高。隨著環(huán)衛(wèi)作業(yè)要求的提高，特種車輛、小型化車輛等需求顯著；隨著垃圾分類的推進，餐廚垃圾車等分類運輸車輛隨著垃圾分類收運及監(jiān)管體系的進一步完善而迎來顯著利好；在能源供應(yīng)和環(huán)保要求的壓力下，新能源環(huán)衛(wèi)車輛已被大量應(yīng)用，無人駕駛環(huán)衛(wèi)車輛也開始在園區(qū)嘗試應(yīng)用，未來環(huán)衛(wèi)車輛裝備將呈現(xiàn)機械化、集成化、環(huán)保化、智慧化四大趨勢。
政府對環(huán)衛(wèi)服務(wù)的投資近年來一直保持在較高水平。數(shù)據(jù)顯示，過去十余年間，環(huán)衛(wèi)行業(yè)相關(guān)的固定資產(chǎn)投資額占市政公用事業(yè)固定資產(chǎn)投資的比例一直保持在10%-15%之間，但投資絕對增量明顯，從2006年的657億元增長至2016年的2233億元，復(fù)合增長率達13%。
環(huán)衛(wèi)市場被各大主流資本看好，資本運作頻繁，末端運營企業(yè)、環(huán)保技術(shù)廠商、環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司、IT企業(yè)、回收企業(yè)及供銷合作企業(yè)等眾多外部資本涌入環(huán)衛(wèi)行業(yè)，環(huán)衛(wèi)市場也迎來了投資高峰。
各地環(huán)衛(wèi)市場化項目也在持續(xù)釋放。7月來已接連爆出多個千萬級項目，其中黃巖區(qū)垃圾分類項目更是憑借3.31億運營額，成為全國垃圾分類“第一標”。
環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場仍面臨多重挑戰(zhàn)
不過，我國目前環(huán)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展還存在不少問題。
我國目前的環(huán)衛(wèi)市場化率僅有20%左右，而美國在1992年環(huán)衛(wèi)市場化率就已達到60%。目前我國整體的機械化清掃率比例僅為50.6%，與歐美80%的機械清掃率相比也還有較高的提升空間。
從國內(nèi)來看，城鄉(xiāng)發(fā)展不平衡等原因?qū)е挛覈r(nóng)村垃圾收運和處理問題日益突出。E20研究院指出，農(nóng)村居民較分散，收運范圍大，運距比較遠，決定了農(nóng)村垃圾收運效率比城市低、成本高。另外由于經(jīng)濟落后、基礎(chǔ)設(shè)施缺乏，導(dǎo)致農(nóng)村環(huán)衛(wèi)平均要比城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)首年服務(wù)金額要高。據(jù)不完全統(tǒng)計，農(nóng)村環(huán)衛(wèi)項目的單體首年服務(wù)金額在900萬元左右，而城鎮(zhèn)則僅在300萬元左右。
“要城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，補齊農(nóng)村垃圾處理的短板。”清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院教授，固體廢物處理與環(huán)境安全教育部重點實驗室副主任劉建國認為，農(nóng)村普遍面臨的是設(shè)施有無的問題，一般城市面臨好差的問題，發(fā)達城市面臨優(yōu)還是好的問題。“農(nóng)村一無設(shè)施，二無資金，三無隊伍，想把垃圾處理的問題短時間提高到跟城市一樣的水平，客觀上是做不到的，需要走循序漸進的道路。”
業(yè)內(nèi)人士還表示，垃圾處理還面臨政府和市場定位不清、市場化程度低、價格體制不透明、缺乏統(tǒng)一考核體系等問題，制約了企業(yè)發(fā)展和市場化推廣。
北京桑德新環(huán)衛(wèi)投資有限公司總經(jīng)理助理崇忠義認為，我國垃圾分類工作呈現(xiàn)兩條線：一條是市場行為，利益驅(qū)動下廢品回收推動垃圾分類，但低價值垃圾無法進入回收體系，另一條線是政府引導(dǎo)實施，可保障低價值或有害垃圾進入回收或處置體系，但脫離市場較為嚴重，持續(xù)性不強。
蘇州市伏泰信息科技股份有限公司市場部經(jīng)理潘慧認為，要構(gòu)建一套盈利的垃圾分類體系，減少財政補貼。對政府來說，短期補貼長期減少投入，達成垃圾分類指標要求；對企業(yè)來說：運營方式與能力固化，獲得合理利潤。
崇忠義表示，要實現(xiàn)垃圾分類回收的可持續(xù)發(fā)展，需要打通前端、中端和后端整個產(chǎn)業(yè)鏈條，這不僅需要政府從全局的角度進行綜合考核和頂層設(shè)計，同時，要實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，還要不斷挖掘和衍生產(chǎn)業(yè)價值鏈。
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