|
《十二五規(guī)劃綱要》等文件對(duì)污水處理行業(yè)提出了“四個(gè)提高”要求：提高污水處理率、污水排放標(biāo)準(zhǔn)、再生水回用率和污泥無(wú)害化處理率。“四個(gè)提高”在“量”和“質(zhì)”兩方面對(duì)污水處理行業(yè)提出了更高的要求，由此將催生相關(guān)行業(yè)、公司的投資機(jī)會(huì)。預(yù)計(jì)2011年至2015年污水處理產(chǎn)能需增長(zhǎng)63%，即保持10%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率。
“十二五”期間污水處理存在較大供需缺口 |
挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存
環(huán)保部公布的數(shù)據(jù)顯示，2009年我國(guó)地表水污染依然較重。七大水系均受到不同程度的污染，其中，海河、遼河和黃河的受污染程度最為嚴(yán)重。湖泊主要污染指標(biāo)為總氮和總磷，富營(yíng)養(yǎng)化問(wèn)題突出，其中，受污染最嚴(yán)重的是三湖（即太湖、滇池和巢湖）。
水資源受污染程度嚴(yán)重，對(duì)城市經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展構(gòu)成了嚴(yán)重威脅。將污水進(jìn)行處理后再行排放，減少對(duì)環(huán)境的污染，是解決此問(wèn)題最直接、有效的方法。
雖然“十一五”期間水環(huán)境治理取得了一定的成效，但我國(guó)水污染現(xiàn)狀依然嚴(yán)峻，“十二五”期間污水處理行業(yè)面臨更大的挑戰(zhàn)。《“十二五”規(guī)劃綱要》、《“十二五”主要污染物總量控制規(guī)劃編制技術(shù)指南(征求意見(jiàn)稿)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指南》)等產(chǎn)業(yè)政策對(duì)污水處理行業(yè)提出了更高的要求，這些要求可以概括為“四個(gè)提高”：提高污水處理率、提高污水排放標(biāo)準(zhǔn)、提高再生水回用率和提高污泥無(wú)害化處理率。
污水處理行業(yè)是典型的公用事業(yè)，因此其主要驅(qū)動(dòng)因素是產(chǎn)業(yè)政策。《十二五規(guī)劃綱要》、《指南》等文件提出的“四個(gè)提高”的要求，將促進(jìn)污水處理行業(yè)兩個(gè)方面的發(fā)展，一個(gè)是“量”，另一個(gè)是“質(zhì)”。“量”是指，污水處理率提高的要求將帶動(dòng)污水處理產(chǎn)能的增加。“質(zhì)”是指，污水排放標(biāo)準(zhǔn)的提高、再生水回用率的提高、污泥無(wú)害化處理率的提高都將對(duì)污水處理效果提出更高的要求。
供需缺口蘊(yùn)藏投資機(jī)會(huì)
“十二五”期間污水處理行業(yè)“量”的提升歸因于污水處理率提高的要求。受經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和污染控制措施得力等因素的影響，我國(guó)在工業(yè)污染治理方面取得了較大的進(jìn)步，近四年工業(yè)污水排放量出現(xiàn)下滑勢(shì)頭。與此相反，我國(guó)生活污水排放量呈現(xiàn)出逐年增加的態(tài)勢(shì)，這主要?dú)w因于我國(guó)城市化進(jìn)程的加快和人民生活水平的提高。2009年，城市生活污水排放量為354.7億噸（同比增速高達(dá)7.5%），占到全國(guó)污水排放總量的60%。
我們分析，隨著我國(guó)人口的不斷增加、城市化進(jìn)程的繼續(xù)推進(jìn)和人民生活水平的進(jìn)一步提高，城鎮(zhèn)生活污水排放量將平穩(wěn)增長(zhǎng)，成為新增污水排放量的主要來(lái)源。
2009年，全國(guó)污水排放量為589.1億噸，按照污水排放量每年以3%的速度增長(zhǎng)、2015年城鎮(zhèn)污水處理率平均值為80%、污水處理設(shè)施平均負(fù)荷率為80%計(jì)算，到2015年全國(guó)污水處理能力需達(dá)到703.4億立方米/年，即2.04億立方米/日。相比2010年全國(guó)1.25億立方米/日的污水處理能力，2011年至2015年，污水處理能力需保持10%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率。即“十二五”期間，污水處理產(chǎn)能需增加63%才能滿(mǎn)足污水處理的需求。
《十二五規(guī)劃綱要》和《指南》明確規(guī)定了“十二五”期間污水處理率的增長(zhǎng)目標(biāo)，污水處理率提高的要求將有效帶動(dòng)污水處理行業(yè)“量”的提升。在污水排放量預(yù)計(jì)將穩(wěn)步增長(zhǎng)的背景下，想要提高污水處理率，唯有提高污水處理量。提高污水處理量可通過(guò)以下兩個(gè)途徑：增加污水處理產(chǎn)能、提高污水處理設(shè)施負(fù)荷率。增加污水處理產(chǎn)能將拉動(dòng)污水處理設(shè)施的建設(shè)，構(gòu)成污水處理設(shè)施新增“量”。提高污水處理設(shè)施負(fù)荷率，關(guān)鍵是完善污水管網(wǎng)的建設(shè)，這部分構(gòu)成污水管網(wǎng)新增“量”。
新建大量污水處理設(shè)施，受益最大的是處于污水處理子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游的污水處理工程建設(shè)企業(yè)。處于上游的污水處理設(shè)備和污水處理劑細(xì)分行業(yè)，存在產(chǎn)品多樣化和市場(chǎng)分散化的特點(diǎn)，因此受益程度較弱。完善污水管網(wǎng)建設(shè)，以提高污水處理設(shè)施負(fù)荷率，受益最直接的是處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的污水管網(wǎng)生產(chǎn)企業(yè)。因此，我們看好處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的污水管網(wǎng)生產(chǎn)企業(yè)和處于中游的污水處理工程建設(shè)企業(yè)。
城鎮(zhèn)生活污水將是我國(guó)新增污水排放量的主要來(lái)源，因此，“十二五”期間新增污水處理設(shè)施中市政污水處理廠將占多數(shù)。此外，污水處理行業(yè)具有明顯的地域性特征，在污水處理產(chǎn)能將大幅增長(zhǎng)的背景下，具有強(qiáng)大的外埠業(yè)務(wù)拓展能力的企業(yè)將占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。市政污水處理工程建設(shè)由市政污水處理企業(yè)承擔(dān)，他們不僅從事污水處理工程的建設(shè)，通常也負(fù)責(zé)此污水處理設(shè)施的運(yùn)營(yíng)，同時(shí)覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈中、下游兩個(gè)環(huán)節(jié)。“十二五”期間我國(guó)污水處理產(chǎn)能的大幅增長(zhǎng)最直接的受益者將是外埠拓展能力強(qiáng)的市政污水處理企業(yè)。
MBR行業(yè)快速發(fā)展
國(guó)家對(duì)“十二五”期間污水處理的“質(zhì)”提出了更高的要求，這包括提高污水排放標(biāo)準(zhǔn)、提高再生水回用率、提高污泥無(wú)害化處理率。提高污水排放標(biāo)準(zhǔn)、提高再生水回用率是對(duì)污水處理廠出水水“質(zhì)”提出的要求，提高污泥無(wú)害化處理率是對(duì)污水處理行業(yè)實(shí)際減排“質(zhì)”量提出的要求。
國(guó)內(nèi)MBR市場(chǎng)規(guī)模逐年增加
為了達(dá)到國(guó)家規(guī)定的污水處理廠出水水質(zhì)要求，污水處理設(shè)施的升級(jí)改造勢(shì)在必行，污水處理設(shè)施升級(jí)改造關(guān)鍵是對(duì)污水處理工藝進(jìn)行改進(jìn)。
污水處理工藝包括活性污泥法、生物膜法、物理化學(xué)法等多種方法。活性污泥法分為，傳統(tǒng)活性污泥法、缺氧-好氧法（A/O）、厭氧-缺氧-好氧法（A2/O）、氧化溝法和序批式活性污泥法（SBR）等。目前，氧化溝法、A2/O法、SBR法在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額較大，為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的三種主流污水處理技術(shù)。
MBR技術(shù)是公認(rèn)的當(dāng)今世界最前沿高效的污水處理與資源化技術(shù)之一，非常適合我國(guó)正在推進(jìn)的提高水污染治理水平和促進(jìn)水循環(huán)利用的要求。我們判斷，受益于污水處理標(biāo)準(zhǔn)的提高，“十二五”期間MBR技術(shù)存在巨大的發(fā)展空間。
據(jù)專(zhuān)家預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)MBR市場(chǎng)需求將以50～100%的年增速高速增長(zhǎng)，大大高于國(guó)際平均增長(zhǎng)率。2008年，國(guó)內(nèi)MBR市場(chǎng)規(guī)模為16億元。2010年，國(guó)內(nèi)MBR項(xiàng)目的市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)將達(dá)到100億元，占污水處理市場(chǎng)的份額將達(dá)到8%，2015年的市場(chǎng)需求將達(dá)到300億元，占污水處理市場(chǎng)份額將達(dá)到27%，將較多地替代傳統(tǒng)技術(shù)，躍升到國(guó)內(nèi)污水處理主流工藝技術(shù)的行列。
MBR技術(shù)包括膜材料制造技術(shù)、膜組器設(shè)備技術(shù)和MBR工藝技術(shù)三大技術(shù)領(lǐng)域。其中，膜材料是核心，技術(shù)難度最大。目前，國(guó)內(nèi)MBR項(xiàng)目中采用的膜，35.3%由國(guó)內(nèi)企業(yè)提供，其他64.7%由外資企業(yè)提供。在未來(lái)的發(fā)展中，國(guó)內(nèi)膜產(chǎn)品對(duì)國(guó)外產(chǎn)品有較大的替代空間。目前，國(guó)內(nèi)的膜生產(chǎn)商主要有碧水源、天津膜天膜、杭州明清環(huán)保等公司。
|
推薦圖片
京ICP080572