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| 排放標準升級推動市場擴容 奧福環(huán)保加速擴產(chǎn)應對產(chǎn)能瓶頸 |
| （時間:2019-12-5 9:19:22） |
近日，科創(chuàng)板上市尚未滿月的奧福環(huán)保董秘武雄暉在公司五車間的一間簡易會議室里接待了一波來訪的投資者。“公司上市后，董事長就提醒大家了，享受就不要了，所有的錢都要投入到生產(chǎn)上”，他說，公司至今沒有一棟專門的辦公樓。
隨著國內(nèi)汽車排放標準從國五向國六升級，蜂窩陶瓷載體行業(yè)市場容量倍增，作為已經(jīng)經(jīng)歷過海外第六階段排放標準裝車檢驗過的奧福環(huán)保，正迎來新的發(fā)展良機，公司有望在市場擴容、國產(chǎn)化替代過程中，快速擴大市場份額。
公司產(chǎn)能不足
“公司銷售情況今年6、7月份步入低谷，8月份開始逐步從低谷緩過來，10月份訂單開始上量。從11月起公司開始三班倒，全負荷運行，這種情況估計將一直持續(xù)下去。”武雄暉介紹。
導致這種情況發(fā)生的原因是，隨著有關(guān)部門嚴查超載超運，帶來重卡市場運力補充問題，加之下游發(fā)動機廠家和車廠完成去庫存。武雄暉表示，“今年燃氣車7月1日開始執(zhí)行國六排放標準，最近銷量陡增，要貨的都是國六燃氣車客戶。再加上海外市場需求持續(xù)增長，奧福環(huán)保正在陷入甜蜜的煩惱——產(chǎn)能不足。”
隨著募集資金到位，公司確定優(yōu)先滿足產(chǎn)能擴張所需設備及基建資金的需求，優(yōu)化配套流動資金使用。根據(jù)公告，公司募投項目包括年產(chǎn)400萬升DPF載體山東基地項目、年產(chǎn)200萬升DOC、160萬升TWC、200萬升GPF載體生產(chǎn)項目及補充流動資金。對于本次發(fā)行實際募集資金不足完成項目的部分，公司將以自籌資金解決。
據(jù)介紹，公司未來產(chǎn)能將在山東和重慶兩個區(qū)域布局，其中山東工廠主要服務于中國重汽、濰柴動力等整車或主機廠商的附屬催化劑企業(yè)，子公司重慶奧福則就近服務玉柴動力、云內(nèi)動力以及為其配套的催化劑廠商中自環(huán)保、貴研催化。
緊跟國家排放標準升級
中國機動車排放標準在過去幾年快速提速，幾乎保持著兩年一代的速度。2015年執(zhí)行國四標準，2017年國五標準，2019年國六標準，無論是整車企業(yè)還是零部件企業(yè)都感到壓力巨大。
奧福環(huán)保緊跟國家排放標準升級計劃，“十一五”期間解決了國四排放問題，“十二五”期間解決了國五排放問題，“十三五”期間解決了國六排放問題，從而奠定了公司在國內(nèi)大尺寸蜂窩陶瓷載體領(lǐng)域的領(lǐng)軍者地位。
作為一家民營企業(yè)，奧福環(huán)保是大尺寸蜂窩陶瓷載體行業(yè)的國家隊成員。科技部在“十一五”期間設立“機動車尾氣凈化技術(shù)和產(chǎn)品集成與示范”“863”項目，對機動車尾氣凈化技術(shù)進行研究。奧福環(huán)保技術(shù)研發(fā)帶頭人潘吉慶就參與了該項目課題，承擔研究其中的大尺寸蜂窩陶瓷載體技術(shù)。在課題進行期間，公司及潘吉慶持續(xù)進行大尺寸蜂窩陶瓷載體研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，掌握了大尺寸載體的生產(chǎn)工藝，研制出滿足國四標準的大尺寸SCR載體并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，滿足國四排放標準，并在中國重汽等國產(chǎn)重型柴油車上實現(xiàn)1.4萬臺的規(guī)模化應用，打破了國外企業(yè)對柴油車后處理市場的壟斷。
國五標準實施以來，奧福環(huán)保產(chǎn)品逐步獲得康明斯、重汽、東風、福田、戴姆勒等客戶認證，檢驗公告數(shù)量領(lǐng)先，DPF產(chǎn)品出口北美，銷量快速增長。
排放標準升級到國六，意味著柴油發(fā)動機后處理系統(tǒng)在保持原有SCR載體情況下，還要加裝DOC、DPF載體；汽油發(fā)動機后處理系統(tǒng)在保持原有TWC載體情況下，還要加裝GPF載體。整個內(nèi)燃機車輛后處理系統(tǒng)載體需求量增加一倍。
華泰證券研究報告預測，在國五升級國六過程中，我國汽車蜂窩陶瓷載體的市場規(guī)模有望從2018年的40億元擴容至2023年的最多202億元，柴油車用蜂窩陶瓷載體市場規(guī)模有望從20億元擴容至82億元。
海外練兵殺回國六市場
從全球市場看，日本NGK與美國康寧合計占據(jù)蜂窩陶瓷載體行業(yè)90%以上市場份額，形成寡頭壟斷格局。而在國內(nèi)，從事蜂窩陶瓷載體企業(yè)較少，目前主要為奧福環(huán)保、王子制陶、宜興化機等企業(yè)。盡管在部分產(chǎn)品領(lǐng)域，國產(chǎn)產(chǎn)品在技術(shù)性能上已經(jīng)達到國際先進水平，同時中國企業(yè)產(chǎn)品在價格上的優(yōu)勢明顯，只有國外同類產(chǎn)品1/2-2/3，但在產(chǎn)品質(zhì)量一致性、生產(chǎn)管理、技術(shù)研發(fā)等方面與國際巨頭仍有差距。
目前在柴油車蜂窩陶瓷載體領(lǐng)域，2016年、2017年、2018年奧福環(huán)保所生產(chǎn)的SCR載體數(shù)量在我國商用貨車載體市場的占有率分別為3.5%、8.06%、9.49%。此外，公司2018年開始向北美汽車后市場批量出口超大體積規(guī)格高性能DPF產(chǎn)品，產(chǎn)品的功能與可靠性得到了成熟市場與美國EPA2010排放標準的檢驗。
對于日漸顯現(xiàn)的國六市場，奧福環(huán)保幾萬只產(chǎn)品在海外后市場實現(xiàn)銷售并裝車、上路，經(jīng)受了海外標準的考驗，盡管國六標準與海外標準有一定差異，但海外市場的驗證給了公司產(chǎn)品規(guī)模化量產(chǎn)信心。
近兩年公司海外收入呈現(xiàn)翻番式增長，海外業(yè)務從2017年幾百萬元的規(guī)模開始起飛，2018年接近2000萬元，2019年上半年就已經(jīng)超過去年全年。
業(yè)內(nèi)人士介紹，行業(yè)一般規(guī)律是在標準推出初期，整車廠首先選擇NGK和康寧的產(chǎn)品，以保證快速推出滿足排放標準要求的產(chǎn)品。而從長期來看，出于自主知識產(chǎn)權(quán)、供應鏈安全和成本控制的考慮，國產(chǎn)化速度會加快，具有一定技術(shù)水平的國產(chǎn)替代零部件企業(yè)開始逐步實現(xiàn)進口替代，這也為擁有技術(shù)儲備的國內(nèi)龍頭企業(yè)提供了市場機遇。
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